中国畜牧行业的转型关键期,山东第二季度家禽

作者: 农业资讯  发布:2019-10-21

规模化程度提升:2015年中国生猪养殖规模化程度继续提高,规模化养殖的比重达到了51%,比2003年提高了39.69%。国家仍将发展标准化规模养殖作为推进现代生猪业的重要举措;同时规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式,如以温氏为代表的“公司+农户”,以牧原为代表的“自繁自养工厂化养殖”。

2015年中国经济延续了自2011年以来的放缓态势。从数据来看,2015年初,市场的预期是年度GDP增速可以达到7.2%,然而实际情况并未达到预期。2015年中国国民经济增长6.9%,低于2014年的7.4%。受经济持续放缓、内需不足影响,国内居民中高端牛羊肉消费需求进一步下滑,猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小。

今年以来,受国际畜产品进口和国内经济下行压力的冲击,山东省畜牧业生产形势严峻。2015年第二季度,生猪产业虽逐渐回暖,但多项生产指标同比出现不同程度的... 今年以来,受国际畜产品进口和国内经济下行压力的冲击,山东省畜牧业生产形势严峻。2015年第二季度,生猪产业虽逐渐回暖,但多项生产指标同比出现不同程度的下降,行业持续向好的动力逐渐减弱;家禽产业在第二季度遭受重挫,价格屡创新低,行业动荡格局仍将持续;牛羊肉价格呈现高位震荡、总体下行态势,养殖基础薄弱仍是制约因素;鲜奶收购价格虽触底反弹,但进口冲击仍将持续,行业前景尚有待观察。图片 1 预计上半年山东省生猪存栏4500万头,其中能繁母猪存栏510万头,同比分别下降7.44%、9.33%;生猪出栏4200万头,同比下降5.67%;奶牛存栏140万头,同比下降6.09%;肉类总产700万吨,其中猪肉产量320万吨,同比分别下降1.03%、5.73%;禽蛋产量230万吨,同比增加4.74%;奶类产量250万吨,其中牛奶产量240万吨,同比分别回落2.79%、2.65%。
一、生猪市场分析与展望:去产能见效,猪市回暖
3月份、6月份前后两次,2万亿的地方债务置换额度发放。估计未来还会有1万亿地方债务置换额度发放,按经验测算,会有3-6个月的滞后期。这有可能会在未来造成通货膨胀的短期反弹。
加之生猪存栏量大降,这对于拉动消费,生猪价格上涨有一点好处,但是通胀与当前的货币宽松政策是相矛盾的,反过来会势必会使生猪价格上涨受到限制。因为如果猪肉价格持续上涨,必然导致cpi向上高突,通胀要是压不住,央行的货币宽容政策空间就没有余地。所以反过来,就要控制猪肉价格涨幅过大!
同时,受预算约束的影响,在赤字率不变,财政收入增速又大幅回落的背景下,下半年公共财政支出增速不可能大幅提高。这将对猪肉消费市场产生一定影响。
总体来看,随着去产能化进入深度调整期,产业分化日渐明显,一方面大量小散户难以承受亏损压力而退出,使当前生猪存栏总量仍然呈现下行趋势,国家统计数据显示,2014年末全国生猪存栏4.66亿头,按近三年152%的平均出栏率推算,2015年全国生猪出栏量将降至7.06亿头,同比下降约4%。监测显示,2014年1月份以来,山东省能繁母猪存栏量同比连续16个月下降,以能繁母猪从怀胎到仔猪育成出栏需要10个月来推算,山东省下半年生猪供给量将持续下降。
另一方面规模养殖户的抗压能力逐步提高,据山东省畜牧协会生猪产销分会在临沂莒南、济宁梁山进行的调查发现,当地专业户通过调整猪群结构越冬,由于效率的提升,50头母猪以上场/户总体呈现上升态势。其应对价格低谷期的策略,多从结构上调整,通过减少经产母猪、增加后备方式以期越过价格低谷期,专业户处于提质增效、优化结构的状态,选择进入产业,一般难以退出。进入2015年,随着对后市的利好判断,部分养猪场/户又逐渐加大存栏母猪量,多在观望中徘徊。中型专业养猪场/户,3年来不但母猪数量没降低,还不断扩群。
综合来看,后期生猪价格总体呈现稳中有升态势,但上升的空间不会过大。从2015年育肥猪出栏量走势预估图来看, 第二、第三季度,育肥猪存栏量相差无几,第四季度育肥猪存栏量呈现大幅下滑,但未来生猪市场走势更重要的是看消费脸色。2015年下半年生猪价格走势,9、10月份后可能才会渐渐明朗,届时市场会进一步清晰。
二、家禽市场分析与展望:全面回落,困境求生
今年第二季度家禽业经历了“断崖式”下跌,跌幅之大为近年来罕见,由此引起行业剧烈波动。肉鸡业亏损严重,产品库存增加,停养数量迅速增多;鸡蛋价格直线下跌,养殖层面现大面积亏损,蛋鸡淘汰提速。
肉鸡情况分析
2015年第二季度,白羽肉鸡市场经历了一场大溃败。
鸡肉售价的低迷。特别是鸡胸肉售价已跌破8000元/吨,较去年同期大幅下跌47%。鸡肉产品综合售价不仅跌破10000元/吨,个别地方已跌破9000元/吨。毛鸡价格创下六年来最低。据监测,5月份毛鸡最低价格曾经跌破6元/公斤,虽然维持时间不足一周,但对市场的打击却非常强烈。鸡苗遭遇重创。毛鸡市场惨淡,引发鸡苗价格连连走低,5-6月份,鸡苗价格一直在1.0元以下徘徊,甚至几毛钱也无人问津,抽毛蛋、种蛋转商品蛋及种鸡淘汰提前现象明显,各地均现弃养潮。父母代价格沦陷。整个肉鸡市场的不景气,引起父母代价格的剧烈波动,销售价格由4月份的13.00元/套,滑落到3-4元/套,部分种鸡场推迟或取消购买合同。
肉鸡市场低迷的原因从大的方面来讲,有两方面的原因,一是外部消费市场需求减弱;二是行业内部产量没有有效下降。
1.消费市场需求减弱。
消费市场疲软与国内经济大环境及经济新常态下,工厂、食品厂等需求减弱有关;另外,近年来食品安全风波不断,快餐店销售额下降,对禽产品需求下降;第三,今年,蔬菜、猪肉等农产品价格低,也影响了禽产品的消费;第四,从五月下旬以来,北方多地受气温快速上升影响,肉鸡消费明显减少,价格进一步震荡下行。而南方多省暴雨频繁,多地出现汛情,肉鸡消费受到抑制。
2.行业内部原因。
一方面,由于受前几年祖代大量进口的影响,国内父母代数量仍居高不下,鸡苗孵化量仍在逐月增加;尤其是4月份以后,大量低价外省鸡苗涌入山东省,导致山东省5-6月毛鸡出栏量大幅增加,价格出现剧烈震荡。另一方面,随着行业规模化集约化发展,大型龙头企业扩张势头不减,产能增加迅猛,抵消了部分散养户退出所腾出的空间,导致库存量的增加。第三,今年以来,鸡蛋价格低迷,蛋鸡养殖亏损严重,蛋鸡淘汰步伐加快,鸡产品的供应量增幅较大,从而引起肉鸡市场波动。
近期肉鸡市场持续低迷,主要原因有:消费层面难有大起色,一是天气逐渐炎热,鸡产品消费减少;二是学校逐渐进入假期模式,群体消费降幅增大;三是经济下行,南方许多企业停产、限产或者倒闭,鸡产品消费更显低迷。生产层面,虽然近期行情低迷,引发一波种鸡淘汰潮,但由于前期肉鸡产品库存较大,消化库存尚需时日;再加上国内几家大龙头企业逆势扩张,所以,短期内肉鸡市场还将处在一个震荡期。
但从长期看,由于行业低迷,肉鸡业在2013年至2014年完成5次较大规模去产能行动。农业部相关数据显示,2013年全年祖代种鸡引种量154万,2014年下降至110万,到2015年5月底,这个数字已经变成17万,同比去年同期的40万,前年的80万都出现明显下降,预计2015年全年祖代引种降至80-90万套。无论从周期性来看还是从引种量来推算,2015年下半年至2016年开启肉鸡上涨通道毋容置疑,明后年更有可能成为肉鸡价格“大年”。
蛋鸡情况分析
第二季度,鸡蛋价格一直处于下跌态势。据山东省畜牧兽医信息中心监测,二季度以来鸡蛋价格与去年同期比降幅超过25%,蛋鸡养殖亏损严重,蛋鸡淘汰逐步增加。6月份,虽受端午节拉动,山东省鸡蛋价格出现小幅上涨,但由于拉力小时间短,未能将蛋价脱离亏损区间。
原因分析
1.需求减少是主因。宏观经济增速放缓,社会整体购买力水平下降。从物价指数cpi看,2015年1-4月份在0.8%-1.5%之间,较前几年明显下降,存在通缩风险。从主要消费群体来看,工地民工和工厂工人是鸡蛋消费的主要团体性消费人群,而工地和工厂开工严重不足,工地在建项目不足前两年的40%。从替代角度来讲,鸡蛋是物美价廉的蛋白来源,但是猪肉价格直接影响到禽类产品的价格,2015年猪肉价格一直偏低,消费者在选择上也有倾向性。从消费观念上讲,普通鸡蛋消费需求减少,土鸡蛋等高端需求增加。
2.鸡蛋市场整体处于供过于求。近两年蛋鸡养殖量大幅增加,尤其是东北和南方部分地区机械化和规模化大型蛋鸡养殖场纷纷上马,鸡蛋供应量明显增加是价格持续低迷的一个主要原因。行业监测的数据显示,2014年4月—2015年3月蛋雏鸡销售量,比上年度的雏鸡销售量增加38%,供过于求非常明显。
3.天气影响。天气条件变化也是影响5、6月份蛋价走势的关键因素,部分地区持续阴雨潮湿天气导致鸡蛋容易出现质量问题,鸡蛋不宜储存,导致贸易商备货意愿不强,对鸡蛋价格上涨有一定的抑制作用。
4.生产成本小幅下降。豆粕、玉米现货价格趋降,未来仍难出现明显上涨,养殖成本将进一步降低。
后市展望
据有关资料显示,目前在产蛋鸡存栏继续呈恢复性增长,在第三季度有可能达到今年的存栏顶峰,10月份以后有所下降,第三季度总体鲜蛋供给呈增加趋势。在需求方面,宏观经济层面短期内不会明显发生变化,整体需求不旺,期间中秋和国庆两节需求有一定增加,总体鲜蛋需求不会明显增加。在没有意外因素影响的情况下,下半年鲜蛋价格总体会在中低价位震荡与调整。
三、肉牛肉羊形势分析与展望:价格高位震荡,下行压力加大
2015年二季度,山东省牛羊肉价格仍然呈现高位震荡、总体下行态势,截至目前山东省牛肉价格56.98公斤/公斤,同比降低1.42%,环比回落0.12%;羊肉价格为62.32元/公斤,同比回落9.68%,环比下降0.31%。
当前肉牛肉羊产业有三个问题值得关注:一是链条不完善,产业粗放。目前牛羊肉消费市场价格变化不大,养殖环节价格回落较快,对于肉牛肉羊养殖造成一定冲击。二是进口的冲击,一方面是养殖成本“地板”升高,另一方面则是国际牛羊肉价格远低于国内价格,压制牛羊肉价格“天花板”的高度。据调查,2014年,从巴西、阿根廷等国进口的冻牛肉在中国的批发价只有30-36元/千克,远低于国产牛肉批发价58-62元/千克,促使国内加工企业、酒店、普通居民等消费群体逐渐青睐低价高品质的进口牛肉,国产牛肉市场份额减少,国内肉牛产业受到了进一步的冲击。三是疫情的影响。肉用绵羊发展势头明显减缓,新建羊场和扩场、补群几乎停滞,少数小型羊场、散养户开始出现抛售停养现象。肉用山羊因多数为散养状态,异地调运量不大,影响较小。肉用绵羊育肥羊由去年同期的12-13元/斤,每只盈利100-200元,减至今年9-10.5元/斤,每只亏损150-200元。肉用山羊育肥羊平均每斤比去年降价1-2元,但养殖成本较低,仍有较大盈利空间。
当前牛羊养殖陷入困境,究其原因是生产与消费不匹配的矛盾的体现,更是产业弱质性、粗放型难以应对进口冲击所致,但是产业困境之下仍然隐藏着一个巨大的消费空间,对于优质高档牛羊肉的市场需求一直是存在一个巨大的空缺。产业发展应立足困境,发掘优势,推进优质安全牛羊肉生产。预计后市,随着牛羊养殖规模的逐渐扩大,牛羊肉消费将进入一个新的领域——优质高档消费为主体,牛羊肉价格再将迎来一个增长的新周期。尤其对于肉羊产业而言,如果疫情得到控制,流通得以打开,预计端午节后,肉羊市场将回暖反弹。

产业亟待转型:“差异化”产业模式是长期发展方向。结合中国特殊的资源条件和国际贸易冲击,不盲目追求存栏规模效应,坚持基本固定的能繁母牛/羊存栏头数,完全自繁自育的“小资型”全产业链模式,定位于中高端冷鲜牛羊市场,将成为稳定中国牛羊产业发展和供给的主体产业模式。

消费需求低迷:受宏观经济增速放缓影响,国内居民购买力下降,同时国产牛羊肉价格是猪肉的2.5倍,是白条鸡价格的3.2倍,低价位的猪肉和鸡肉对其消费替代性增强,使得国内牛羊肉消费有所减少。

2015年中国经济延续了自2011年以来的放缓态势。从数据来看,2015年初,市场的预期是年度GDP增速可以达到7.2%,然而实际情况并未达到预期。2015...

猪肉供给下滑:预计全年出栏量为65,545万头,猪肉产量为5,038万吨,同比下降约11%。

家禽行业

白羽肉鸡养殖亏损:2015年肉鸡供应过剩,价格下跌,使得白羽肉鸡养殖环节亏损1.59元/只,圣农发展、民和股份和益生股份等企业陷入亏损境地。

生产形势未有改观:预计全年牛羊肉产量分别为530万吨和390万吨,同比下降0.53%和1.02%。国内牛羊散养仍是主体,但近几年散户加速退出,而规模场户增速动力不足,牛羊肉进一步减产。肉牛产业形势更为严峻,能繁母牛不足2,000万头,牛源和饲草资源匮乏导致行业缺乏发展动力。

规模化程度提升:随着人力成本上涨,环保要求提高,消费方式改变,规模化养殖程度进一步提升,预计2015年肉鸡养殖规模化程度达到96%,蛋鸡养殖规模化程度达到37%。

消费需求低迷:受宏观经济增速放缓影响,国内居民购买力下降,同时国产牛羊肉价格是猪肉的2.5倍,是白条鸡价格的3.2倍,低价位的猪肉和鸡肉对其消费替代性增强,使得国内牛羊肉消费有所减少。

生产形势未有改观:预计全年牛羊肉产量分别为530万吨和390万吨,同比下降0.53%和1.02%。国内牛羊散养仍是主体,但近几年散户加速退出,而规模场户增速动力不足,牛羊肉进一步减产。肉牛产业形势更为严峻,能繁母牛不足2,000万头,牛源和饲草资源匮乏导致行业缺乏发展动力。

从行业本身看,2015年中国畜牧业形势较2014年有所好转。国内生猪、黄羽肉鸡景气度先后出现回升,其中生猪当前盈利水平达到478元/头,黄羽肉鸡盈利3.2元/羽;蛋鸡养殖效益有所回落,全年走势为先亏后盈,当前蛋鸡一个饲养周期盈利约10元;牛羊肉行业未有改观。具体分析如下;

规模化程度提升:2015年中国生猪养殖规模化程度继续提高,规模化养殖的比重达到了51%,比2003年提高了39.69%。国家仍将发展标准化规模养殖作为推进现代生猪业的重要举措;同时规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式,如以温氏为代表的“公司+农户”,以牧原为代表的“自繁自养工厂化养殖”。

产能过剩:预计全年专业型肉鸡出栏量为88.6亿只,鸡肉产量为1,496万吨,同比上升0.76%;蛋鸡存栏量为12.27亿只,鸡蛋产量为2,454万吨,同比上升4.87%。中国肉鸡和蛋鸡养殖处于产能相对过剩、产业整合阶段。

产能过剩:预计全年专业型肉鸡出栏量为88.6亿只,鸡肉产量为1,496万吨,同比上升0.76%;蛋鸡存栏量为12.27亿只,鸡蛋产量为2,454万吨,同比上升4.87%。中国肉鸡和蛋鸡养殖处于产能相对过剩、产业整合阶段。

持续去产能:预计年末能繁母猪存栏约为3,900万头。2014-2015年生猪养殖长期处于“亏损-深度亏损”阶段,养殖户开始逐渐淘汰母猪,能繁母猪连续12个月同比下降幅度均在10%左右,但环比降幅逐渐收窄。

从行业本身看,2015年中国畜牧业形势较2014年有所好转。国内生猪、黄羽肉鸡景气度先后出现回升,其中生猪当前盈利水平达到478元/头,黄羽肉鸡盈利3.2元/羽;蛋鸡养殖效益有所回落,全年走势为先亏后盈,当前蛋鸡一个饲养周期盈利约10元;牛羊肉行业未有改观。具体分析如下;

2016年中国宏观经济形势依然不容乐观,GDP增速预计放缓到6.5%。整体上动物蛋白类食品需求以稳定为主,形势较2015年将有所好转,生猪和家禽行业景气度值得期待。未来中国畜牧业处于转型升级的关键时期,产业链上下游整合将加速,农业互联网将由传统消费端电商模式发展为生产端服务模式,生产端服务行业将成为投资热点。

持续去产能:预计年末能繁母猪存栏约为3,900万头。2014-2015年生猪养殖长期处于“亏损-深度亏损”阶段,养殖户开始逐渐淘汰母猪,能繁母猪连续12个月同比下降幅度均在10%左右,但环比降幅逐渐收窄。

行业景气度回升:2015年生猪收购均价约为15.34元/千克,自繁自养商品猪头均盈利227.5元,外购仔猪育肥头均盈利45.2元。国内能繁母猪持续去产能,供给端的波动导致生猪价格于5月触底反弹,行业景气度较高。

2016年中国宏观经济形势依然不容乐观,GDP增速预计放缓到6.5%。整体上动物蛋白类食品需求以稳定为主,形势较2015年将有所好转,生猪和家禽行业景气度值得期待。未来中国畜牧业处于转型升级的关键时期,产业链上下游整合将加速,农业互联网将由传统消费端电商模式发展为生产端服务模式,生产端服务行业将成为投资热点。

2015年中国经济延续了自2011年以来的放缓态势。从数据来看,2015年初,市场的预期是年度GDP增速可以达到7.2%,然而实际情况并未达到预期。2015年中国国民经济增长6.9%,低于2014年的7.4%。受经济持续放缓、内需不足影响,国内居民中高端牛羊肉消费需求进一步下滑,猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小。

产业亟待转型:“差异化”产业模式是长期发展方向。结合中国特殊的资源条件和国际贸易冲击,不盲目追求存栏规模效应,坚持基本固定的能繁母牛/羊存栏头数,完全自繁自育的“小资型”全产业链模式,定位于中高端冷鲜牛羊市场,将成为稳定中国牛羊产业发展和供给的主体产业模式。

猪肉供给下滑:预计全年出栏量为65,545万头,猪肉产量为5,038万吨,同比下降约11%。

行业景气度回升:2015年生猪收购均价约为15.34元/千克,自繁自养商品猪头均盈利227.5元,外购仔猪育肥头均盈利45.2元。国内能繁母猪持续去产能,供给端的波动导致生猪价格于5月触底反弹,行业景气度较高。

规模化程度提升:随着人力成本上涨,环保要求提高,消费方式改变,规模化养殖程度进一步提升,预计2015年肉鸡养殖规模化程度达到96%,蛋鸡养殖规模化程度达到37%。

白羽肉鸡养殖亏损:2015年肉鸡供应过剩,价格下跌,使得白羽肉鸡养殖环节亏损1.59元/只,圣农发展、民和股份和益生股份等企业陷入亏损境地。

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